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Disc1
| 1 | My Dear Life | 渡辺貞夫 | 5:16 |
| 2 | Say When | 渡辺貞夫 | 4:44 |
| 3 | Rendezvous | 渡辺貞夫 | 5:13 |
| 4 | Road Song | 渡辺貞夫 | 3:47 |
| 5 | Tip Away | 渡辺貞夫 | 3:32 |
| 6 | Desert Ride | 渡辺貞夫 | 4:35 |
| 7 | Good Time for Love | 渡辺貞夫 | 4:32 |
| 8 | Round Trip | 渡辺貞夫 | 5:54 |
| 9 | Pastoral | 渡辺貞夫 | 6:08 |
| 10 | Salvador | 渡辺貞夫 | 5:04 |
| 11 | Made in Coracao | 渡辺貞夫 | 4:15 |
| 12 | Elis | 渡辺貞夫 | 7:00 |
| 13 | California Shower | 渡辺貞夫 | 5:18 |
| 14 | Orange Express | 渡辺貞夫 | 5:16 |