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Disc1
| 1 | Tristeza | Baden Powell | 3:19 |
| 2 | Canto De Xango | Baden Powell | 4:45 |
| 3 | 'Round About Midnight | Baden Powell | 5:33 |
| 4 | Sarava | Baden Powell | 3:34 |
| 5 | Canto De Ossanha | Baden Powell | 3:39 |
| 6 | Manha De Carnaval | Baden Powell | 3:14 |
| 7 | Invencao Em 7 1/2 | Baden Powell | 5:13 |
| 8 | Das Rosas | Baden Powell | 5:31 |
| 9 | Som Do Carnaval | Baden Powell | 3:16 |
| 10 | O Astronauta | Baden Powell | 2:25 |
| 11 | Feitinha Pro Poeta | Baden Powell | 5:59 |
| 12 | Dindi | Baden Powell | 3:08 |
| 13 | Consolacao | Baden Powell | 6:14 |
| 14 | Tristeza E Solidao | Baden Powell | 2:22 |
Disc2
| 1 | Samba Triste | Baden Powell | 4:15 |
| 2 | Eurídice | Baden Powell | 4:06 |
| 3 | All the Things You Are | Baden Powell | 4:25 |
| 4 | Reza | Baden Powell | 3:53 |
| 5 | Casa Velha | Baden Powell | 5:05 |
| 6 | Alcântara | Baden Powell | 4:12 |
| 7 | Igarapé | Baden Powell | 6:39 |
| 8 | Estórias de Alcântara | Baden Powell | 7:59 |
| 9 | Waltzing | Baden Powell | 2:49 |
| 10 | Lembranças | Baden Powell | 6:03 |
| 11 | Abstrato | Baden Powell | 3:28 |
| 12 | As Flores | Baden Powell | 5:45 |
| 13 | Balantofe | Baden Powell | 4:34 |
| 14 | Brisa do Mar | Baden Powell | 6:14 |