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Disc1
| 1 | Balada a Caridad y Emilio | Chucho Valdés | 2:41 |
| 2 | Amanecer | Chucho Valdés | 2:18 |
| 3 | Calle 7ma | Chucho Valdés | 3:27 |
| 4 | Qué puedo hacer | Chucho Valdés | 1:40 |
| 5 | Ileana | Chucho Valdés | 2:22 |
| 6 | Keisy | Chucho Valdés | 4:45 |
| 7 | Ofelita | Chucho Valdés | 2:28 |
| 8 | Danzón | Chucho Valdés | 4:41 |
| 9 | El bolero | Chucho Valdés | 4:48 |
| 10 | Improvisación | Chucho Valdés | 3:34 |
| 11 | Jessie y Leyanis | Chucho Valdés | 3:22 |
| 12 | Marcia | Chucho Valdés | 2:08 |
| 13 | Realidad | Chucho Valdés | 2:00 |
| 14 | Para Pilar | Chucho Valdés | 2:30 |
| 15 | Mambo en re menor | Chucho Valdés | 3:24 |
| 16 | Sentimental | Chucho Valdés | 2:01 |
| 17 | Zanaith | Chucho Valdés | 2:46 |
| 18 | Niebla | Chucho Valdés | 1:46 |
| 19 | Concierto | Chucho Valdés | 2:47 |