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Disc1
| 1 | THE LAST DOLPHIN | 井上鑑 | 6:34 |
| 2 | PEACE | 井上鑑 | 3:11 |
| 3 | How’bout a policeman’s swing | 井上鑑 | 3:08 |
| 4 | OLD BLUE PORSCHE | 井上鑑 | 5:19 |
| 5 | The 9th Moon | 井上鑑 | 4:38 |
| 6 | EL TIEMPO PERDIDO | 井上鑑 | 4:36 |
| 7 | PARADISE BEACH TRAGEDY | 井上鑑 | 5:40 |
| 8 | AL CREPUSCULO | 井上鑑 | 3:29 |
| 9 | Thousand and Sixth | 井上鑑 | 3:46 |
| 10 | BOOBEE BLUES | 井上鑑 | 4:50 |
| 11 | Tickled by a Tail | 井上鑑 | 2:37 |