| 1 | Quinteto em forma de chôros | Heitor Villa‐Lobos | 10:29 |
| 2 | Modinha | Heitor Villa‐Lobos | 1:39 |
| 3 | Bachianas brasileiras, No. 6: I. Aria (Chôro, largo) | Heitor Villa‐Lobos | 3:56 |
| 4 | Bachianas brasileiras, No. 6: II. Fantasia (Allegro) | Heitor Villa‐Lobos | 5:31 |
| 5 | Distribuição de flôres (Distribution of Flowers) | Heitor Villa‐Lobos | 3:43 |
| 6 | Assobio a jato (The Jet Whistle): I. Allegro non troppo | Heitor Villa‐Lobos | 3:27 |
| 7 | Assobio a jato (The Jet Whistle): II. Adagio | Heitor Villa‐Lobos | 3:10 |
| 8 | Assobio a jato (The Jet Whistle): III. Vivo | Heitor Villa‐Lobos | 4:14 |
| 9 | Chôros, No. 2 | Heitor Villa‐Lobos | 2:44 |
| 10 | Canção do amor (Song of Love) | Heitor Villa‐Lobos | 2:57 |
| 11 | Trio: I. Animé | Heitor Villa‐Lobos | 6:38 |
| 12 | Trio: II. Languisamente | Heitor Villa‐Lobos | 7:34 |
| 13 | Trio: III. Vivo | Heitor Villa‐Lobos | 5:01 |