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Disc1
| 1 | やさしさで溢れるように | 森恵 | 4:58 |
| 2 | つつみ込むように・・・ | 森恵 | 4:33 |
| 3 | 木蘭の涙 | 森恵 | 5:43 |
| 4 | グッド・バイ・マイ・ラブ | 森恵 | 3:50 |
| 5 | プレイバックpart2 | 森恵 | 3:38 |
| 6 | 涙そうそう | 森恵 | 4:56 |
| 7 | 蕾 | 森恵 | 5:55 |
| 8 | はじまりは涙 | 森恵 | 4:33 |
| 1 | やさしさで溢れるように | 森恵 | 4:58 |
| 2 | つつみ込むように・・・ | 森恵 | 4:33 |
| 3 | 木蘭の涙 | 森恵 | 5:43 |
| 4 | グッド・バイ・マイ・ラブ | 森恵 | 3:50 |
| 5 | プレイバックpart2 | 森恵 | 3:38 |
| 6 | 涙そうそう | 森恵 | 4:56 |
| 7 | 蕾 | 森恵 | 5:55 |
| 8 | はじまりは涙 | 森恵 | 4:33 |