Disc1
| 1 | Up The Creek | Bola Sete | 2:08 |
| 2 | My Different World | Bola Sete | 2:00 |
| 3 | Dilemma | Bola Sete | 2:47 |
| 4 | Sweet Thing | Bola Sete | 3:14 |
| 5 | If You Return | Bola Sete | 2:35 |
| 6 | Samba In The Perrotque! | Bola Sete | 2:50 |
| 7 | Manha De Carnaval | Bola Sete | 2:16 |
| 8 | Brazilian Bossa Galore | Bola Sete | 2:35 |
| 9 | You're The Reason | Bola Sete | 3:15 |
| 10 | Wagging Along | Bola Sete | 2:53 |
| 11 | Ash Wednesday | Bola Sete | 2:46 |
| 12 | Without You | Bola Sete | 1:34 |