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Disc1
| 1 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | 5:04 |
| 2 | LONELY★WILD | 布袋寅泰 | 5:02 |
| 3 | SLOW MOTION | 布袋寅泰 | 5:40 |
| 4 | 薔薇と雨 | 布袋寅泰 | 3:31 |
| 5 | DANCING WITH THE MOONLIGHT | 布袋寅泰 | 5:20 |
| 6 | ANGEL WALTZ | 布袋寅泰 | 3:31 |
| 7 | 気まぐれ天使 | 布袋寅泰 | 5:30 |
| 8 | YOU | 布袋寅泰 | 6:17 |
| 9 | FLY INTO YOUR DREAM | 布袋寅泰 | 6:02 |
| 10 | ESCAPE | 布袋寅泰 | 4:27 |
| 11 | GUITAR LOVES YOU | 布袋寅泰 | 3:28 |
| 12 | WILD LOVE | 布袋寅泰 | 5:19 |