Disc1
| 1 | キャン・ユー・キープ・オン・ムーヴィング | ライ・クーダー | 2:33 |
| 2 | ビリー・ザ・キッド | ライ・クーダー | 3:49 |
| 3 | マニー・ハニー | ライ・クーダー | 3:32 |
| 4 | トリニダードのF.D.R. | ライ・クーダー | 3:06 |
| 5 | ティアドロップス・ウィル・フォール | ライ・クーダー | 3:05 |
| 6 | デノミ・ブルース | ライ・クーダー | 4:01 |
| 7 | オン・ア・マンデー | ライ・クーダー | 3:00 |
| 8 | ヘイ・ポーター | ライ・クーダー | 4:42 |
| 9 | 天国からの夢 | ライ・クーダー | 1:57 |
| 10 | タックス・オン・ザ・ファーマー | ライ・クーダー | 3:57 |
| 11 | 自警団員 | ライ・クーダー | 4:15 |