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Disc1
| 1 | M | 山崎まさよし | 4:47 |
| 2 | ケンとメリー〜愛と風のように | 山崎まさよし | 4:13 |
| 3 | Sweet Memories | 山崎まさよし | 3:07 |
| 4 | 月 | 山崎まさよし | 4:34 |
| 5 | さらば恋人 | 山崎まさよし | 3:08 |
| 6 | トランジスタ・ラジオ | 山崎まさよし | 4:45 |
| 7 | 大きな玉ねぎの下で | 山崎まさよし | 4:39 |
| 8 | アンダルシアに憧れて | 山崎まさよし | 5:57 |
| 9 | あなたに会えてよかった | 山崎まさよし | 4:31 |
| 10 | いかれたBaby | 山崎まさよし | 5:34 |