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Disc1
| 1 | 小さな世界 | 40mP feat. 初音ミク | 4:03 |
| 2 | 夢地図 | 40mP feat. GUMI | 3:09 |
| 3 | タイムマシン | 1640mP feat. 初音ミク | 4:08 |
| 4 | 空中アクアリウム | 40mP feat. 初音ミク | 4:22 |
| 5 | トリノコシティ | 40mP feat. 初音ミク | 3:23 |
| 6 | それでいいなら | 40mP feat. GUMI | 3:23 |
| 7 | からくりピエロ | 40mP feat. 初音ミク | 4:09 |
| 8 | 妄想スケッチ | 40mP feat. 初音ミク | 3:43 |
| 9 | キリトリセン | 40mP feat. GUMI | 3:54 |
| 10 | 綺麗な世界 | 40mP feat. 初音ミク | 5:00 |
| 11 | 396 | 40mP feat. 初音ミク | 4:03 |
| 12 | フタリボシ (acoustic version) | 40mP feat. 初音ミク・GUMI | 4:59 |
| 13 | 夏恋花火 | 40mP feat. GUMI | 4:57 |
| 14 | 君の手、僕の手 | 40mP feat. 初音ミク | 5:37 |
| 15 | 大きな世界 | 40mP feat. GUMI | 4:37 |
| 16 | Evidence | 40mP feat. 初音ミク | 4:48 |