Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli, Toninho Horta
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Disc1
| 1 | Caso Você Queira Saber | Beto Guedes | 3:15 |
| 2 | Meu Canário Vizinho Azul | Toninho Horta | 2:16 |
| 3 | Viva Eu | Novelli | 3:24 |
| 4 | Belo Horror | Beto Guedes | 6:04 |
| 5 | Ponta Negra | Danilo Caymmi | 3:25 |
| 6 | Meio A Meio | Novelli | 2:07 |
| 7 | Manuel O Audaz | Toninho Horta | 4:46 |
| 8 | Luiza | Novelli | 2:04 |
| 9 | Serra Do Mar | Danilo Caymmi | 3:44 |