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Disc1
| 1 | The Last Bandolero | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:07 |
| 2 | A Quick Drunkard | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:05 |
| 3 | BLANK JACK | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:06 |
| 4 | CALL FROM RIO | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:15 |
| 5 | 銀河と迷路 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:20 |
| 6 | SOUL GROWL | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:02 |
| 7 | ONE EYED COBRA | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:47 |
| 8 | 美しく燃える森 (Instrumental) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:38 |
| 9 | めくれたオレンジ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:32 |
| 10 | SKULL COLLECTOR | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:00 |
| 11 | Natty Parade | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:10 |
| 12 | MOMENTS IN HEAVEN | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:40 |
| 13 | (WE KNOW IT'S) ALL OR NOTHING | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:50 |
| 14 | DOWN BEAT STOMP | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:22 |
| 15 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6:14 |
| 16 | RAINDROPS KEEP FALLING ON MY HEAD | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6:38 |
Disc2
| 1 | Howlin' Wolves | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:26 |
| 2 | 5 days of TEQUILA | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:46 |
| 3 | スキャラバン | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:38 |
| 4 | CALL FROM RIO | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:22 |
| 5 | 勇者の証～Brave Eagle Of Apache～ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:38 |
| 6 | SOUL GROWL | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:53 |
| 7 | (WE KNOW IT'S) ALL OR NOTHING | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:40 |
| 8 | Natty Parade | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:14 |
| 9 | THE LOOK OF LOVE | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6:28 |
| 10 | SKA ME CRAZY | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:14 |
| 11 | フィルムメイカーズ・ブリード〜頂上決戦〜 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:39 |
| 12 | 燃えよドラゴン | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:48 |
| 13 | DOWN BEAT STOMP | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:09 |
| 14 | MONSTER ROCK | 東京スカパラダイスオーケストラ | 7:05 |