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Disc1
| 1 | Arpoador | Mauro Senise | 7:35 |
| 2 | Nêgo maluco | Mauro Senise | 4:00 |
| 3 | Pra dizer adeus | Mauro Senise | 4:46 |
| 4 | Vento bravo | Mauro Senise | 6:12 |
| 5 | Choro bandido | Mauro Senise | 6:50 |
| 6 | Ponteio | Mauro Senise | 4:07 |
| 7 | No cordão da saideira | Mauro Senise | 5:24 |
| 8 | Beatriz | Mauro Senise | 5:43 |
| 9 | História de Lilly Braun | Mauro Senise | 4:36 |
| 10 | Canto triste | Mauro Senise | 4:49 |
| 11 | Valsa carioca | Mauro Senise | 5:10 |
| 12 | Casa forte | Mauro Senise | 5:33 |
| 13 | Canção do amanhecer | Mauro Senise | 4:04 |