Disc1
| 1 | 青い影 | 関藤繁生 | 3:23 |
| 2 | 天使のささやき | 関藤繁生 | 2:33 |
| 3 | 酒とバラの日々 | 関藤繁生 | 4:10 |
| 4 | 四月の想い出 | 関藤繁生 | 3:32 |
| 5 | マスカレード | 関藤繁生 | 4:05 |
| 6 | マンハッタン | 関藤繁生 | 2:57 |
| 7 | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | 関藤繁生 | 3:45 |
| 8 | ふしぎな国のアリス | 関藤繁生 | 2:38 |
| 9 | 硝子のよいかじや | 関藤繁生 | 2:12 |
| 10 | バルカローレ | 関藤繁生 | 3:17 |
| 11 | ピアノ・ソナタ「悲愴」第2楽章 | 関藤繁生 | 4:52 |
| 12 | ドーリーOp.46‐No.1 | 関藤繁生 | 3:20 |
| 13 | 処女航海 | 関藤繁生 | 6:58 |
| 14 | ソフィスティケイテッド・レディ | 関藤繁生 | 4:07 |
| 15 | そよ風と私 | 関藤繁生 | 2:58 |