Duo
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Disc1
| 1 | 3×3 Eyes | 林原めぐみ&たかはしごう | 4:09 |
| 2 | Kazeo Tsukamaete | 林原めぐみ&たかはしごう | 4:39 |
| 3 | Stay | 林原めぐみ&辻谷耕史 | 4:18 |
| 4 | What's Up Guys? | 林原めぐみ&古本新乃輔 | 4:13 |
| 5 | Haruka Naru Houyou - Embrasser | 林原めぐみ&たかはしごう | 3:44 |
| 6 | Carnival・Babel・Revival | 林原めぐみ&たかはしごう | 4:07 |
| 7 | Blue Blue My Love Lullaby | 林原めぐみ&森川智之 | 5:59 |
| 8 | Tuning Love | 林原めぐみ&保志総一朗 | 4:16 |
| 9 | Aoi Tsukino Shitade | 林原めぐみ&たかはしごう | 4:36 |
| 10 | Heartful Station | 林原めぐみ&保志総一朗 | 6:47 |
Disc2
| 1 | Get Along | 林原めぐみ&奥井雅美 | 4:10 |
| 2 | Katamichi Tsuukouo Riverse | Drink(水谷優子×林原めぐみ) | 4:46 |
| 3 | Otomeno Inori | 林原めぐみ&鈴木真仁 | 2:23 |
| 4 | Hoshio Tobikoete (Momiji and Sakura Version) | 林原めぐみ&玉川砂記子 | 4:16 |
| 5 | Whip on Darling | 林原めぐみ&水谷優子 | 4:33 |
| 6 | Yumeni Let's Doing | Drink(水谷優子×林原めぐみ) | 5:20 |
| 7 | Kujikenaikara! | 林原めぐみ&奥井雅美 | 4:34 |
| 8 | Hello! | Drink(水谷優子×林原めぐみ) | 4:19 |
| 9 | Ubatte Ubaware Ubaitai | Drink(水谷優子×林原めぐみ) | 2:47 |
| 10 | Nemurenai Yoruwa | 林原めぐみ&奥井雅美 | 4:59 |
| 11 | Full Volume de Sasayaite | Drink(水谷優子×林原めぐみ) | 4:51 |
| 12 | Nervous | Drink(水谷優子×林原めぐみ) | 4:20 |