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Disc1
| 1 | Xangô | Baden Powell | 5:27 |
| 2 | Samba do avião | Baden Powell | 3:06 |
| 3 | A primeira vez | Baden Powell | 1:44 |
| 4 | Eu vim da Bahia | Baden Powell | 5:09 |
| 5 | Feitinha pro poeta | Baden Powell | 3:20 |
| 6 | Canto de Ossanha | Baden Powell | 5:22 |
| 7 | Saudades de Marcia | Baden Powell | 3:18 |
| 8 | 'Round Midnight | Baden Powell | 4:34 |
| 9 | Asa branca | Baden Powell | 4:42 |
| 10 | Samba em prelúdio | Baden Powell | 4:37 |
| 11 | Samba do Pintinho | Baden Powell | 4:29 |
| 12 | Coisa no. 1 | Baden Powell | 3:02 |
| 13 | Discussão | Baden Powell | 3:59 |
| 14 | Amélia | Baden Powell | 4:01 |
| 15 | Samba da bênção | Baden Powell | 9:03 |