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Disc1
| 1 | Candlelight Blues | John Di Martino | 6:12 |
| 2 | Magic Beams | John Di Martino | 5:58 |
| 3 | Falling Rain | John Di Martino | 4:22 |
| 4 | Love in Spring | John Di Martino | 4:47 |
| 5 | Love at Sundown | John Di Martino | 4:24 |
| 6 | Oh I Say | John Di Martino | 4:33 |
| 7 | Blue Day | John Di Martino | 3:21 |
| 8 | H.M. Blues | John Di Martino | 3:57 |
| 9 | I Think of You | John Di Martino | 5:11 |
| 10 | Still on My Mind | John Di Martino | 4:08 |
| 11 | Echo | John Di Martino | 5:42 |