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Disc1
| 1 | アウトバーンの狼 | 井上陽水奥田民生 | 4:21 |
| 2 | パラレル・ラブ | 井上陽水奥田民生 | 4:06 |
| 3 | HIROSHIMA | 井上陽水奥田民生 | 5:03 |
| 4 | 海の中道 | 井上陽水奥田民生 | 4:05 |
| 5 | パスタ・セレナーデ | 井上陽水奥田民生 | 4:03 |
| 6 | 京都に電話して | 井上陽水奥田民生 | 3:51 |
| 7 | 恋はハーモニー | 井上陽水奥田民生 | 2:57 |
| 8 | 砂漠のデザート | 井上陽水奥田民生 | 4:15 |
| 9 | 羽根飾りMOKKO | 井上陽水奥田民生 | 3:48 |
| 10 | にじむ虹 | 井上陽水奥田民生 | 3:47 |
| 11 | 神の技 | 井上陽水奥田民生 | 3:01 |
| 12 | クリスマス・バニラシェイク | 井上陽水奥田民生 | 6:10 |
| 13 | 南国の雪 | 井上陽水奥田民生 | 4:43 |