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Disc1
| 1 | Abertura Do Circo (instrumental) | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:29 |
| 2 | Beatriz | Edu Lobo & Chico Buarque | 5:03 |
| 3 | Valsa dos clowns | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:40 |
| 4 | Opereta Do Casamento | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:54 |
| 5 | Dança De Lily Braun | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:09 |
| 6 | A História de Lily Brown | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:50 |
| 7 | O Anjo Azul | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:54 |
| 8 | Meu namorado | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:44 |
| 9 | A Bela e a Fera | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:55 |
| 10 | Sobre Todas as Coisas | Edu Lobo & Chico Buarque | 4:59 |
| 11 | A Dança dos Banqueiros | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:03 |
| 12 | Ciranda da bailarina | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:21 |
| 13 | O Circo Místico | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:40 |
| 14 | A Levitação | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:04 |
| 15 | Na Carreira | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:48 |
| 16 | Beatriz | Edu Lobo & Chico Buarque | 4:05 |