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Disc1
| 1 | Natural High | Ive Mendes | 4:20 |
| 2 | Blessed Love | Ive Mendes | 5:25 |
| 3 | If You Leave Me Now | Ive Mendes | 4:00 |
| 4 | Não Vou Fugir | Ive Mendes | 5:14 |
| 5 | Night Night | Ive Mendes | 4:25 |
| 6 | Another Way | Ive Mendes | 5:29 |
| 7 | A Beira Mar | Ive Mendes | 5:14 |
| 8 | Afternoon | Ive Mendes | 6:01 |
| 9 | Você | Ive Mendes | 3:52 |
| 10 | Lua | Ive Mendes | 4:47 |
| 11 | Castiçais | Ive Mendes | 4:27 |
| 12 | Natural High (Hopper Mix) | Ive Mendes | 6:59 |
| 13 | Night Night (Craigie Remix) | Ive Mendes | 6:44 |