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Disc1
| 1 | Ela é carioca | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:25 |
| 2 | Amor em paz | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:55 |
| 3 | Coisa no. 2 | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:46 |
| 4 | Desafinado | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 3:19 |
| 5 | Primitivo | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 3:55 |
| 6 | Nanã | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:21 |
| 7 | Corcovado | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 4:08 |
| 8 | Nôa... Nôa... | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:20 |
| 9 | Garota de Ipanema | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 3:16 |
| 10 | Neurótico | Sérgio Mendes & Bossa Rio | 2:20 |