| 1 | Historia do Luar, Laurindo Almeida | Sharon Isbin | 2:13 |
| 2 | Seis por derecho - Antonio Lauro | Sharon Isbin | 3:36 |
| 3 | Waltz op 8, No.4, Augustin Barrios Mangore | Sharon Isbin | 4:03 |
| 4 | A Hug for Pixingha, Thiago de Mello | Sharon Isbin | 3:59 |
| 5 | Chants for the Chief No.2, Thiago de Mello | Sharon Isbin | 5:33 |
| 6 | Julia Florida - Augustin Barrios Mangore | Sharon Isbin | 4:28 |
| 7 | El marabino (Antonio Lauro) | Sharon Isbin | 1:30 |
| 8 | Waltz No.3 (Natalia), Antonio Lauro | Sharon Isbin | 2:28 |
| 9 | Porro, Gentil Montana | Sharon Isbin | 2:20 |
| 10 | Butucada, Isaias Savio | Sharon Isbin | 2:46 |
| 11 | Lago de Janauaca, Thiago de Mello | Sharon Isbin | 2:49 |
| 12 | Chants for the Chief No.1, Thiago de Mello | Sharon Isbin | 5:21 |
| 13 | Cancione de Cuna (Lullaby), Leo Brouwer | Sharon Isbin | 3:45 |
| 14 | Aire de Joropo, Benito Canonico | Sharon Isbin | 1:30 |
| 15 | Cochichando, Alfredo Vianna (Pixinguinha) | Sharon Isbin | 2:47 |
| 16 | Choro Alegre, Thiago de Mello | Sharon Isbin | 1:46 |
| 17 | Cavaleiro sem Armadura, Thiago de Mello | Sharon Isbin | 4:05 |