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Disc1
| 1 | Velho amigo - Bom dia, amigo - Samba em prelúdio | Baden Powell | 4:05 |
| 2 | Feitinha por poeta | Baden Powell | 3:33 |
| 3 | Se todos fossem iguais a você | Baden Powell | 5:35 |
| 4 | Tempo feliz | Baden Powell | 3:28 |
| 5 | O poeta e la lua - Serenata do adeus | Baden Powell | 4:15 |
| 6 | Apelo | Baden Powell | 2:58 |
| 7 | Além do amor - Deixa | Baden Powell | 3:17 |
| 8 | Formosa | Baden Powell | 3:12 |
| 9 | Samba da bençâo | Baden Powell | 0:59 |