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Disc1
| 1 | I LOVE YOU (album version) | 中島美嘉 | 4:22 |
| 2 | 見えない星 | 中島美嘉 | 5:16 |
| 3 | 素直なまま | 中島美嘉 | 5:24 |
| 4 | CRY NO MORE | 中島美嘉 | 4:40 |
| 5 | ALL HANDS TOGETHER | 中島美嘉 | 5:52 |
| 6 | DANCE WITH THE DEVIL | 中島美嘉 | 4:37 |
| 7 | BLACK & BLUE | 中島美嘉 | 4:05 |
| 8 | JOY | 中島美嘉 | 2:55 |
| 9 | THE DIVIDING LINE | 中島美嘉 | 5:19 |
| 10 | MY SUGAR CAT | 中島美嘉 | 5:11 |
| 11 | 汚れた花 | 中島美嘉 | 5:17 |
| 12 | GOING BACK HOME | 中島美嘉 | 4:49 |
| 13 | 祈念歌 | 中島美嘉 | 6:20 |
| 14 | WHAT A WONDERFUL WORLD | 中島美嘉 | 2:52 |