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Disc1
| 1 | The Girl From Ipanema | Eliane Elias | 6:31 |
| 2 | Wave | Eliane Elias | 3:45 |
| 3 | Milton Nascimento Medley: Ponta de Areia / Cancao do Sal (Salt Song) / Cravo e Canela (Clove and Cin) | Eliane Elias | 7:50 |
| 4 | Sabe Voce (Do You Know) | Eliane Elias | 5:27 |
| 5 | Bahia (Na Baixa do Sapateiro) | Eliane Elias | 5:50 |
| 6 | Fantasia (To Amanda) | Eliane Elias | 2:28 |
| 7 | No More Blues (Chega de Saudade) | Eliane Elias | 8:41 |
| 8 | Ivan Lins Medley: Coragem Mulher / Choro das Aguas / Doce Presenca / Coragem Mulher | Eliane Elias | 7:04 |