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Disc1
| 1 | 序曲 夜明けの時 | 冨田勲 | 9:57 |
| 2 | 隠し剣 鬼の爪: きえの妹 | 冨田勲 | 0:53 |
| 3 | 隠し剣 鬼の爪: どうしてお嫁さんにいかないの | 冨田勲 | 1:30 |
| 4 | 隠し剣 鬼の爪: きえを里へ帰す宗蔵 | 冨田勲 | 2:21 |
| 5 | 隠し剣 鬼の爪: きえへの想い | 冨田勲 | 1:44 |
| 6 | 隠し剣 鬼の爪: 謀反者となる狭間弥市郎 | 冨田勲 | 1:18 |
| 7 | 隠し剣 鬼の爪: 運命の果たし合い | 冨田勲 | 1:08 |
| 8 | 隠し剣 鬼の爪: 狭間の死 | 冨田勲 | 1:47 |
| 9 | 隠し剣 鬼の爪: レクイエム | 冨田勲 | 2:10 |
| 10 | 隠し剣 鬼の爪: きえの里 | 冨田勲 | 1:04 |
| 11 | 隠し剣 鬼の爪: 新天地を求めて | 冨田勲 | 4:49 |
| 12 | たそがれ清兵衛: 清兵衛のテーマ | 冨田勲 | 2:14 |
| 13 | たそがれ清兵衛: 子供たちとあそぶ朋江 | 冨田勲 | 2:12 |
| 14 | たそがれ清兵衛: 清兵衛の決断！ | 冨田勲 | 4:49 |
| 15 | たそがれ清兵衛: 一刀流の剣客、余吾との死闘 | 冨田勲 | 2:28 |
| 16 | たそがれ清兵衛: 還ってきた清兵衛そして… | 冨田勲 | 3:48 |