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Disc1
| 1 | Anunciação | Alceu Valença | 4:49 |
| 2 | Tropicana (Morena tropicana) | Alceu Valença | 3:52 |
| 3 | Coração bobo | Alceu Valença | 3:40 |
| 4 | Vem, morena | Alceu Valença | 2:43 |
| 5 | Na primeira manhã | Alceu Valença | 4:26 |
| 6 | Como dois animais | Alceu Valença | 3:55 |
| 7 | Pelas ruas que andei (Ao vivo) | Alceu Valença | 4:01 |
| 8 | Cavalo de pau | Alceu Valença | 3:38 |
| 9 | Solidão | Alceu Valença | 3:12 |
| 10 | Cambalhotas | Alceu Valença | 2:52 |
| 11 | Rouge carmim | Alceu Valença | 3:01 |
| 12 | Guerreiro | Alceu Valença | 3:10 |
| 13 | Dia branco | Alceu Valença | 4:06 |
| 14 | Cabelo no pente | Alceu Valença | 3:43 |