| 1 | Harmonies poétiques et religieuses: III. Bénédiction de Dieu dans la solitude, S. 173,3. Moderato | Franz Liszt | 1:43 |
| 2 | 1. Mephisto-Walzer "Der Tanz in der Dorfschenke", S. 110,2. Allegro vivace (quasi presto) | Franz Liszt | 11:10 |
| 3 | 2. Mephisto-Walzer, S. 111. Allegro vivace | Franz Liszt | 11:07 |
| 4 | 3. Mephisto-Walzer, s. 216. Allegro | Franz Liszt | 8:44 |
| 5 | Bagatelle sans tonalité. Allegretto mosso | Franz Liszt | 2:41 |
| 6 | 4. Mephisto-Walzer, S. 696. Allegro vivace | Franz Liszt | 2:52 |
| 7 | Mephisto-Polka, S. 217. Allegretto | Franz Liszt | 4:26 |
| 8 | Variationen über "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (Bach-Kantate 12) | Franz Liszt | 15:03 |