Disc1
| 1 | Live and Let Live | 신혜성 | 2:01 |
| 2 | Awaken | 신혜성 | 3:42 |
| 3 | 그대라서 | 신혜성 | 4:07 |
| 4 | 사랑하기 좋은 날 | 신혜성 | 3:37 |
| 5 | Urban Fever | 신혜성 feat. $howgun | 3:45 |
| 6 | Waltz | 신혜성 | 1:07 |
| 7 | Love Actually | 신혜성 feat. Vink | 3:39 |
| 8 | 피터팬의 세레나데 | 신혜성 | 3:32 |
| 9 | Promise | 신혜성 feat. 박승화 | 4:05 |
| 10 | 후유증 | 신혜성 | 3:55 |
| 11 | Awaken (Instrumental) | 신혜성 | 3:42 |
| 12 | 그대라서 (Instrumental) | 신혜성 | 4:07 |