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Disc1
| 1 | AWAKENING(覚醒) | 佐藤博 | 2:28 |
| 2 | YOU’RE MY BABY | 佐藤博 | 3:49 |
| 3 | BLUE AND MOODY MUSIC | 佐藤博 | 4:37 |
| 4 | ONLY A LOVE AFFAIR | 佐藤博 | 4:54 |
| 5 | LOVE AND PEACE | 佐藤博 | 4:37 |
| 6 | FROM ME TO YOU | 佐藤博 | 3:51 |
| 7 | I CAN’T WAIT | 佐藤博 | 4:18 |
| 8 | IT ISN’T EASY | 佐藤博 | 4:32 |
| 9 | AWAKENING | 佐藤博 | 3:41 |
| 10 | SAY GOODBYE | 佐藤博 | 3:26 |
| 11 | BLUE AND MOODY MUSIC (WENDY’S VERSION) | 佐藤博 | 4:44 |