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Disc1
| 1 | アイム・ランブラー | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:10 |
| 2 | Oh! マリアンヌ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:10 |
| 3 | 破局 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:26 |
| 4 | 舞台裏のラプソディ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:26 |
| 5 | 陽はまた昇る | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:58 |
| 6 | カモン・チョコレート・ロッカーズ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:20 |
| 7 | グッド・バイ・ビッグ・ブラザーズ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:23 |
| 8 | 黙想 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:40 |
| 9 | シュガー・マザー | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:10 |
| 10 | ターニング・ポイント | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:57 |
| 11 | 雨に煙る森 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:18 |
Disc2
| 1 | 主よ、導き給え | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 0:00 |
| 2 | ブルー・クリスマス | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 0:00 |