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Disc1
| 1 | 빛 | 김재중 | 3:40 |
| 2 | Don’t Walk Away | 김재중 feat. 용준형 | 3:36 |
| 3 | Just Another Girl | 김재중 | 3:11 |
| 4 | Butterfly | 김재중 | 4:30 |
| 5 | Rotten Love | 김재중 | 4:00 |
| 6 | 햇살 좋은 날 | 김재중 feat. 이상곤 | 4:01 |
| 7 | Let The Rhythm Flow | 김재중 | 4:07 |
| 8 | 그랬지 | 김재중 | 3:58 |
| 9 | Now Is Good | 김재중 | 3:36 |
| 10 | 9+1# | 김재중 | 3:47 |
| 11 | Luvholic | 김재중 feat. 하동균 | 2:49 |
| 12 | Modem Beat | 김재중 | 3:31 |
| 13 | Paradise | 김재중 | 4:04 |