Disc1
| 1 | Route 65 | 渡辺香津美 | 5:24 |
| 2 | All The Things You Are | 渡辺香津美 | 6:14 |
| 3 | Impressions | 渡辺香津美 | 5:24 |
| 4 | Meteor | 渡辺香津美 | 6:49 |
| 5 | Four On Six | 渡辺香津美 | 4:14 |
| 6 | A Child Is Born | 渡辺香津美 | 5:46 |
| 7 | El Dorado | 渡辺香津美 | 6:57 |
| 8 | Venetian | 渡辺香津美 | 6:45 |
| 9 | Cool K | 渡辺香津美 | 7:12 |
| 10 | Hot K | 渡辺香津美 | 6:05 |
| 11 | Inner Wind | 渡辺香津美 | 4:51 |