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Disc1
| 1 | 南国人魚姫 | 小幡洋子 | 4:29 |
| 2 | SHINING BOY | 小幡洋子 | 3:58 |
| 3 | 銀の砂 | 小幡洋子 | 3:00 |
| 4 | 異国の窓から | 小幡洋子 | 4:00 |
| 5 | コバルトの絵葉書 | 小幡洋子 | 4:34 |
| 6 | ティーンエイジ・ドリーム | 小幡洋子 | 3:59 |
| 7 | 不思議色ハピネス | 小幡洋子 | 3:26 |
| 8 | 真珠諸島-PEARL ISLAND- | 小幡洋子 | 4:45 |
| 9 | LIKE A HOLLY | 小幡洋子 | 3:48 |
| 10 | はじめてLONELY HEART | 小幡洋子 | 4:30 |