Retratos
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Disc1
| 1 | Magrelinha | Luiz Melodia | 4:12 |
| 2 | Dores de Amores | Luiz Melodia | 3:23 |
| 3 | Juventude Transviada | Luiz Melodia | 3:39 |
| 4 | Pérola Negra / A Coitadinha Fracassou | Luiz Melodia | 3:44 |
| 5 | Estácio, Holly Estácio | Luiz Melodia | 2:51 |
| 6 | Quase Fui Lhe Procurar | Luiz Melodia | 4:14 |
| 7 | Com Muito Amor E Carinho | Luiz Melodia | 3:20 |
| 8 | Farrapo Humano | Luiz Melodia | 4:17 |
| 9 | Salve Linda Canção Sem Esperança | Luiz Melodia | 2:59 |
| 10 | Codinome Beija-Flor | Luiz Melodia | 3:45 |
| 11 | Rosa | Luiz Melodia | 2:45 |
| 12 | Vale Quanto Pesa | Luiz Melodia | 3:55 |
| 13 | Memórias Modestas | Luiz Melodia | 3:31 |
| 14 | Morena da Novela | Luiz Melodia | 3:43 |