| 1 | Ondulano (Etude) (1913) | Heitor Villa‐Lobos | 4:14 |
| 2 | O Gato E o Rato (1914) | Heitor Villa‐Lobos | 2:40 |
| 3 | Ibericarabe (1914) | Heitor Villa‐Lobos | 6:06 |
| 4 | A Fiandeira (1921) | Heitor Villa‐Lobos | 2:24 |
| 5 | A Lenda Do Caboclo (1920) | Heitor Villa‐Lobos | 3:30 |
| 6 | Sul America (1925) | Heitor Villa‐Lobos | 3:54 |
| 7 | Choros n.5 (Alma Brasileira) (1925) | Heitor Villa‐Lobos | 5:13 |
| 8 | Saudades Das Selvas Brasileiras (1927), Part I | Heitor Villa‐Lobos | 1:49 |
| 9 | Saudades Das Selvas Brasileiras (1927), Part II | Heitor Villa‐Lobos | 2:41 |
| 10 | Valsa Da Dor (1932) | Heitor Villa‐Lobos | 4:55 |
| 11 | New York Skyline Melody (1939) | Heitor Villa‐Lobos | 3:19 |
| 12 | Poema Singelo (1942) | Heitor Villa‐Lobos | 5:38 |
| 13 | Walz in D (1952 or 1957) | Heitor Villa‐Lobos | 5:27 |
| 14 | Preludio - Introducao | Heitor Villa‐Lobos | 3:56 |
| 15 | Coral - Canto Do Sertao (Songs of the Scrubland) | Heitor Villa‐Lobos | 3:58 |
| 16 | Aria - Cantiga | Heitor Villa‐Lobos | 5:29 |
| 17 | Danca - Miudinho | Heitor Villa‐Lobos | 3:00 |