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Disc1
| 1 | Déjà vu | Paulinho da Costa | 4:33 |
| 2 | Take It on Up | Paulinho da Costa | 3:13 |
| 3 | Love Till the End of Time | Paulinho da Costa | 3:29 |
| 4 | Seeing Is Believing | Paulinho da Costa | 3:59 |
| 5 | Dreamflow | Paulinho da Costa | 3:47 |
| 6 | Carnival of Colors | Paulinho da Costa | 3:26 |
| 7 | Let's Get Together | Paulinho da Costa | 5:39 |
| 8 | Happy People | Paulinho da Costa | 4:07 |
| 9 | Put Your Mind on Vacation | Paulinho da Costa | 5:15 |