Sadao Meets Brazilian Friends
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Disc1
| 1 | Bim Bom | 渡辺貞夫 | 3:09 |
| 2 | E Nada Mais | 渡辺貞夫 | 3:02 |
| 3 | Jequibau | 渡辺貞夫 | 2:11 |
| 4 | Eu E A Brisa | 渡辺貞夫 | 2:56 |
| 5 | Barquinho Diferente | 渡辺貞夫 | 3:19 |
| 6 | Ritmo | 渡辺貞夫 | 1:46 |
| 7 | Tristeza | 渡辺貞夫 | 2:23 |
| 8 | Carolina | 渡辺貞夫 | 3:19 |
| 9 | Bossa Na Praia | 渡辺貞夫 | 5:43 |
| 10 | Mostra Morena | 渡辺貞夫 | 3:16 |
| 11 | Muito A Vontade | 渡辺貞夫 | 3:31 |
| 12 | Ritmo | 渡辺貞夫 | 2:10 |