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Disc1
| 1 | Brown Baby | Billy Paul | 4:38 |
| 2 | Soy Simplemente Un Prisionero = I’m Just a Prisoner | Billy Paul | 8:06 |
| 3 | Es Demasiado Tarde = It’s Too Late | Billy Paul | 4:34 |
| 4 | Yo Y La Sra. Jones = Me and Mrs. Jones | Billy Paul | 4:45 |
| 5 | ¿Soy Lo Suficientemente Negro Para Ti? = Am I Black Enough for You? | Billy Paul | 5:19 |
| 6 | Permanezcamos Juntos = Let’s Stay Together | Billy Paul | 6:28 |
| 7 | Tu Canción = Your Song | Billy Paul | 6:32 |
| 8 | Voy A Lograrlo Esta Vez = I’m Gonna Make It This Time | Billy Paul | 4:23 |