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Disc1
| 1 | My Funny Valentine | Massimo Faraò Trio | 5:14 |
| 2 | You'd Be So Nice To Come Home To | Massimo Faraò Trio | 5:21 |
| 3 | Dark Eyes | Massimo Faraò Trio | 4:03 |
| 4 | I Will Wait For You | Massimo Faraò Trio | 4:15 |
| 5 | La Comparsa | Massimo Faraò Trio | 5:08 |
| 6 | Felisidade | Massimo Faraò Trio | 5:37 |
| 7 | Summertime | Massimo Faraò Trio | 6:04 |
| 8 | Minor Swing | Massimo Faraò Trio | 4:27 |
| 9 | Work Song | Massimo Faraò Trio | 3:50 |
| 10 | Enbraceable You | Massimo Faraò Trio | 5:58 |
| 11 | Bye Bye Blackbird | Massimo Faraò Trio | 5:07 |