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Disc1
| 1 | Desafinado | Franco Cerri | 2:17 |
| 2 | Se Mi Vuoi | Franco Cerri | 2:26 |
| 3 | Bossa Nova U.S.A. | Franco Cerri | 2:39 |
| 4 | Voce E Eu | Franco Cerri | 2:09 |
| 5 | Meditacao | Franco Cerri | 2:26 |
| 6 | Pao De Azucar | Franco Cerri | 2:08 |
| 7 | Samba Di Una Sola Nota | Franco Cerri | 2:43 |
| 8 | Perchè Perchè | Franco Cerri | 2:32 |
| 9 | Chega De Saudade | Franco Cerri | 2:13 |
| 10 | Blues Bossa Nova | Franco Cerri | 2:11 |
| 11 | Stringimi Forte I Polsi | Franco Cerri | 2:03 |
| 12 | Sambalancao | Franco Cerri | 2:02 |