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Disc1
| 1 | The Wizard | Al Di Meola | 6:48 |
| 2 | Land of the Midnight Sun | Al Di Meola | 9:13 |
| 3 | Sarabande From Violin Sonata in B Minor | Al Di Meola | 1:20 |
| 4 | Love Theme From "Pictures of the Sea" | Al Di Meola | 2:26 |
| 5 | Suite: Golden Dawn | Al Di Meola | 9:49 |
| 6 | Short Tales of the Black Forest | Al Di Meola | 5:40 |