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Disc1
| 1 | Party queen | 浜崎あゆみ | 3:59 |
| 2 | NaNaNa | 浜崎あゆみ | 3:43 |
| 3 | Shake It♥ | 浜崎あゆみ | 3:51 |
| 4 | taskebab | 浜崎あゆみ | 1:51 |
| 5 | call | 浜崎あゆみ | 4:06 |
| 6 | Letter | 浜崎あゆみ | 4:43 |
| 7 | reminds me | 浜崎あゆみ | 5:24 |
| 8 | Return Road | 浜崎あゆみ | 4:58 |
| 9 | Tell me why | 浜崎あゆみ | 3:41 |
| 10 | a cup of tea | 浜崎あゆみ | 1:43 |
| 11 | the next LOVE | 浜崎あゆみ | 4:06 |
| 12 | Eyes, Smoke, Magic | 浜崎あゆみ | 4:12 |
| 13 | Serenade in A minor | 浜崎あゆみ | 2:22 |
| 14 | how beautiful you are | 浜崎あゆみ | 5:02 |