Disc1
| 1 | この世でいちばん,お正月が好き | 高山みなみ | 3:05 |
| 2 | バレンタインに黒バラを | 島津冴子 | 2:44 |
| 3 | やさしい,いい娘になれない | 日高のり子 | 2:42 |
| 4 | 今夜はエイプリル・フール | 山口勝平 | 5:36 |
| 5 | 猫飯店メニュー・ソング | 佐久間レイ | 2:20 |
| 6 | おとうさん | 井上喜久子 | 3:39 |
| 7 | 思い出がいっぱい | DoCo | 3:53 |
| 8 | 魅惑のリンボーダンス | 永井一郎 & 麻生美代子 | 4:01 |
| 9 | 拝啓,あかねさん | 山寺宏一 | 3:42 |
| 10 | よーい・どん! | Sakuma Rei, Hidaka Noriko, Tsuru Hiromi, Shimazu Saeko | 3:10 |
| 11 | November Rain | 林原めぐみ | 4:43 |
| 12 | キャラクターズ・クリスマス | 乱馬的歌劇団御一行様 | 10:32 |