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Disc1
| 1 | Marim dos Caetés | Alceu Valença | 3:13 |
| 2 | Anunciação | Alceu Valença | 4:53 |
| 3 | Rouge Carmin | Alceu Valença | 3:01 |
| 4 | Balança coreto | Alceu Valença | 0:45 |
| 5 | Escorregando no pífano | Alceu Valença | 2:55 |
| 6 | Filhos da fonte | Alceu Valença | 3:10 |
| 7 | Batendo tambor | Alceu Valença participação especial: Clementina de Jesus | 3:22 |
| 8 | Trovoada | Alceu Valença | 4:12 |
| 9 | Anjo avesso | Alceu Valença | 2:54 |