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Disc1
| 1 | Mademoiselle Maman | Claude Nougaro | 4:59 |
| 2 | Anna | Claude Nougaro | 4:42 |
| 3 | La Chienne | Claude Nougaro | 3:22 |
| 4 | Le Coq et la Pendule | Claude Nougaro | 3:46 |
| 5 | Bidonville | Claude Nougaro | 3:41 |
| 6 | Une petite fille | Claude Nougaro | 2:25 |
| 7 | Un été | Claude Nougaro | 5:17 |
| 8 | Ma cheminée est un théâtre | Claude Nougaro | 3:41 |
| 9 | Le Cinéma | Claude Nougaro | 3:38 |
| 10 | À bout de souffle | Claude Nougaro | 3:29 |
| 11 | Sing Sing Song | Claude Nougaro | 3:23 |
| 12 | Jet Set | Claude Nougaro | 3:10 |
| 13 | Le Jazz et la Java | Claude Nougaro | 2:29 |
| 14 | Quatre Boules de cuir | Claude Nougaro | 2:43 |
| 15 | Le Chat | Claude Nougaro | 3:46 |
| 16 | Watermelon Man | Claude Nougaro | 2:00 |
Disc2
| 1 | L’Île Hélène | Claude Nougaro | 5:09 |
| 2 | Le Cri de Tarzan | Claude Nougaro | 2:03 |
| 3 | Langue de bois | Claude Nougaro | 4:48 |
| 4 | Déjeuner sur l’herbe | Claude Nougaro | 4:11 |
| 5 | Bozambo | Claude Nougaro | 3:58 |
| 6 | À tes seins | Claude Nougaro | 4:13 |
| 7 | Toulouse | Claude Nougaro | 5:14 |
| 8 | Les Bas | Claude Nougaro | 4:25 |
| 9 | Armstrong | Claude Nougaro | 3:37 |
| 10 | Dansez sur moi | Claude Nougaro | 3:34 |
| 11 | Cécile ma fille | Claude Nougaro | 4:02 |
| 12 | Comédie musicale | Claude Nougaro | 3:37 |