| 1 | Зурбаган | Владимир Пресняков | 5:13 |
| 2 | Острова | Владимир Пресняков | 4:04 |
| 3 | Рыжий кот | Владимир Пресняков | 3:31 |
| 4 | Чарли Чаплин | Владимир Пресняков | 3:53 |
| 5 | Разноцветный город | Владимир Пресняков | 5:06 |
| 6 | Ж.З.Л. | Владимир Пресняков | 3:48 |
| 7 | Джинн | Владимир Пресняков | 3:59 |
| 8 | Дождемся завтрашнего дня | Владимир Пресняков | 5:20 |
| 9 | Папа, ты сам был таким | Владимир Пресняков | 4:39 |
| 10 | Змея (песня из цикла "Гороскоп") | Владимир Пресняков | 3:35 |
| 11 | По кругу | Владимир Пресняков | 3:06 |