Disc1
| 1 | ダイヤモンド見分けなさい-Is it true love- | 中原めいこ | 4:28 |
| 2 | ナッソーの月 | 中原めいこ | 4:31 |
| 3 | Day break in N.Y. | 中原めいこ | 6:18 |
| 4 | What do you want me to do-どうして欲しいの- | 中原めいこ | 4:16 |
| 5 | CON GAME（取り込み詐欺） | 中原めいこ | 5:10 |
| 6 | 34F-雨のSunday Noon | 中原めいこ | 4:15 |
| 7 | BOYFRIEND | 中原めいこ | 5:02 |
| 8 | Private Beach | 中原めいこ | 5:35 |
| 9 | アリーシャ | 中原めいこ | 4:38 |
| 10 | 最後のX’mas eve | 中原めいこ | 5:05 |
| 11 | Day break in N.Y. (reprise) | 中原めいこ | 2:08 |