Disc1
| 1 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 4:22 |
| 2 | 愛を描いて —LET’S KISS THE SUN— | 山下達郎 | 4:01 |
| 3 | あまく危険な香り | 山下達郎 | 3:20 |
| 4 | RIDE ON TIME (SINGLE VERSION) | 山下達郎 | 4:22 |
| 5 | 夏への扉 | 山下達郎 | 4:41 |
| 6 | FUNKY FLUSHIN’ | 山下達郎 | 5:07 |
| 7 | WINDY LADY | 山下達郎 | 5:21 |
| 8 | BOMBER | 山下達郎 | 5:40 |
| 9 | SOLID SLIDER | 山下達郎 | 3:31 |
| 10 | LET’S DANCE BABY | 山下達郎 | 4:10 |
| 11 | 潮騒 (The Whispering Sea) | 山下達郎 | 4:21 |
| 12 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:14 |